Field Service:サービスクルーの作成

arinoです。
今日はサービスクルーについて記載します。

サービスクルーの作成

help.salesforce.com

サービスクルーは複数のサービスリソースからなるグループです。
後に記載するクルー種別のリソースを作成することでサービスクルーを作業に割り当てることができます。

サービスクルーの作成

サービスクルーのレコードはサービスクルータブ→新規ボタンで作成できます。

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名前とクルーサイズに値を入力して保存をします。

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サービスクルーメンバーの作成

サービスクルーメンバーはサービスクルーに所属するサービスリソースを表します。
サービスクルーレコードページのサービスクルーメンバー関連リストの新規ボタンから作成できます。

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サービスクルーに加えるサービスリソースを選択、クルーメンバーとしての期間(開始日~終了日)、リーダーであるかどうかのチェックを記載して保存します。

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選択したサービスリソースの業務量ベースにチェックが入っている場合は、サービスクルーに含めることができません。

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サービスクルーの業務量ベース項目のチェックを外してクルーメンバーに含めましょう。

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サービスクルーを表すサービスリソースの作成

クルーを表すサービスリソースは、スケジュールするために必要になります。
サービスリソースのレコードはサービスリソースタブ→新規ボタンで作成できます。

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サービスクルーに作成したサービスクルーを指定し、リソース種別にクルーを指定し、有効にチェックをいれて保存します。サービスクルーが表示されない場合は、ページレイアウトで項目を追加してください。

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サービスクルーにサービスクルーメンバーが1つも設定されていない場合は、有効化することができずエラーが表示されます。

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クルー種別のサービスリソースを作成することで、サービスクルーをサービスで割り当てることができるようになります。

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サービスクルーは管理パッケージに入っている、Crew Managementタブからも作成できます。
こちらで作成した場合には、サービスクルーを表すクルー種別のサービスリソースは自動的に作成されます。